数据来源：ASEANAutomotive Federation

3. 保有量

截止2022年底，泰国汽车保有量0.191亿辆，平均269辆/千人，远低于第一名美国的837辆，与中国、巴西和土耳其同居于200到300辆区间，暂处于世界中等水平，泰国人均汽车保有量还有很大的增长空间。

数据来源：SIC根据相关数据测算

（二）车型

数据来源：MarkLines

1. SUV

SUV销量占泰国汽车市场的13%-18%左右，疫情前较为稳定，疫情后明显增长。2022年泰国SUV销量达到历史新高16.4万辆，同比增长36%。

图1.6.2008-2022年泰国乘用车千人保有量

数据来源：SIC根据相关数据测算

2. 轿车

近年来，泰国轿车销量呈明显下降趋势，2012-2013年泰国刺激汽车消费政策带来轿车销量顶峰，达到64.9万辆；2014年左右受全球经济下滑影响导致销量下降接近50%；2022年，虽已恢复增长，但就目前来看，泰国轿车销量再回顶峰的难度较大。

图1.7.2013-2022年泰国轿车销量（单位：万辆）

数据来源：MarkLines

3. MPV

在泰国，MPV销量占汽车市场的5%以下，但近年来呈总体上升趋势，2022年共销售4万辆。

图1.1.2013-2022年泰国MPV销量（单位：万辆）

数据来源：MarkLines

4. 皮卡

图1.1.2013-2022年泰国Pickup销量（单位：万辆）

数据来源：MarkLines

（三）级别

1. 轿车：A-F

在泰国，由于消费能力较低、车价整体过高、高级别车溢价高，轿车需求以低级别车为主。B、C级轿车占据了超过八成的泰国汽车市场，分别占31.80%，54.03%。其中，市场占有率最高的B级轿车销量在疫情前呈上升趋势，疫情后则持续下降；市场占有率第二的C级轿车则保持相对稳定，受疫情影响较小。

图1.10.2017-2022年泰国轿车分级别销量（单位：万辆）

数据来源：MarkLines

2. SUV：SUV A-E

在泰国，2022年C级和D级SUV占SUV市场的44.63%和49.44%。除2020年受新冠疫情冲击外，C级SUV销量上升趋势较为明显，B级和D级SUV销量呈下降趋势。

图1.11.2017-2022年泰国SUV分级别销量（单位：万辆）

数据来源：MarkLines

3. 其他

其他车型主要包括皮卡和MPV，均受到新冠疫情冲击，疫情后缓慢恢复上升，但暂未达到疫情前水平。

图1.12.2017-2022年泰国其他类别汽车销量（单位：万辆）

数据来源：MarkLines

（四）品牌

长期以来，泰国汽车市场几乎被日系品牌所垄断，其中，丰田在各个细分市场都是第一，五十铃和福特专注皮卡市场，本田、雷诺-日产专注轿车市场，上汽更多在SUV市场发展。

图1.13.2022年泰国汽车市场销量排名（单位：万辆）

数据来源：MarkLines

1. 本地品牌

泰国没有完全自主的国产汽车。

2. 中国品牌

近年来，在泰国汽车市场销量前三的中国品牌分别为上汽、长城和吉利。

图1.14.2010-2022年中国品牌在泰国销量

数据来源：MarkLines

数据来源：MarkLines

3. 其他外国品牌

数据来源：MarkLines

二、政策法规

(一)汽车进口条件

(1) 传统燃油车整车进口关税高

泰国对东盟其他国家零关税：东盟自由贸易协定，如果零部件的本地化率达到40%以上，成员国之间就可以享受免关税优惠。泰国对中国的进口整车关税目前在约50%，对部分国家高达80%。

(2) 电动车进口关税减免

受益于中国-东盟自贸协定，中国电动车出口泰国零关税。根据电动汽车税收优惠方案对FTA国家在2022-2025年降低进口关税，日韩降也降为零关税，欧美根据不同车价降为40%或60%关税。

政府明确提出2030年销量50%电动车（含HEV）的发展目标，2035年禁售燃油车。

(二)准入政策

泰国工业标准协会（Thai Industrial Standards Institute，简称TISI）是泰国强制认证的主管机构，又是标准制定与管理机构、认证机构，同时还是实验室认可、人员培训与注册机构。泰国陆地交通部（DLT Department of Land Transport）是泰国交通部下属机构，主要职能是完善交通法、车辆法规及其他相关法规，完善公共交通设施，发展陆地交通网等。

泰国有着一套“两轨并行”的汽车产品准入制度，也就是ECE标准与泰国工业标准院（TISI, Thai Industrial Standards Institute）标准并行的检测认证制度。泰国的汽车认证包括排放认证和型式认证，分别由泰国工业标准协会和泰国陆地交通部负责和主管。泰国依据《陆路运输法》，对大型客车和载货车产品建立起认证制度；依据《机动车辆法》，对轿车、轻型载货车（皮卡）、摩托车建立起整车型式批准制度。（注：纯电动车认证，无需排放认证）

图1.16. 泰国车辆检测认证流程

在完成了检测认证流程之后，泰国陆路运输部（DLT）负责车辆整车产品的型式批准，TISI负责车辆零部件和系统的型式批准。

图1.17. 泰国车辆型式认证流程

1.节能

在能耗方面，泰国对汽车能耗法规不强制实施，一般只要求粘贴能耗结果标签。通过低消费税鼓励低能耗的节能车Eco-car，鼓励提升能源效率，要求燃油消耗4.3L/100km或以下。

2.排放

泰国汽车排放标准计划时间线为2023年7月1日实施轻型车欧V标准；2026年1月1日实施重型车欧V标准；2029年7月1日实施轻型车欧VI标准；2032年1月1日实施重型车欧VI标准。

3.新能源汽车

(1) 生产准入

制造业务，包括新能源汽车的制造并不在《外商经营法》规定的外资禁止或外资限制清单内，因此，不需要申请《外商经营法》规定的外商经营许可证或外商营业执照。并且，销售本公司所生产的产品也属于制造业务的延伸。

但是，如果公司生产的产品是按照客户的指令、要求和指示进行的，例如采用OEM（Original Equipment Manufacturer）模式，则该服务活动将被视为属于外资限制清单3项下的“第（21）项-其他服务业务”，无论该产品是在泰国境内销售，还是从泰国出口到国外销售，公司都需要获得外商经营许可证。

新能源汽车的批发和零售活动属于外资限制清单3所列，泰国国民尚无法与外国人竞争的业务。因此，上述业务的外资经营者必须事先申请外商经营许可证，除非该经营者（以有限公司形式注册）拥有开展每项活动不少于1亿泰铢的注册资本并全额缴足，且运营不超过5家零售商店或1家批发商店。

如果外资经营者计划增加其门店的数量，则每增加1家零售商店，其注册资本须额外增加2000万泰铢；每增加1家批发商店，其注册资本须额外增加1亿泰铢。

为新能源汽车提供检测、维修、保养等售后服务，均被视为属于外资限制清单3第（21）项的“其他服务”。无论外资经营者是否向客户收取服务费用，都应当取得外商经营许可证。

5.二手车

泰国规定除特殊二手车外，不允许进口商业性二手车。

泰国商务部要求，自2019年12月10日起，除了一些特种用途车，不再许可商业性进口二手汽车，特种用途车进口也必须向商业部或其他部门提出申请。违法进口汽车将被没收及销毁，不再进行拍卖，而进口者将被罚款5倍。2022年2月28日，泰国商业部与12个单位召开联合会议，决定修改二手车进口条件，允许部分特殊二手车进口，该草案已于2022年2月22日至3月1日提交商业部部长签署。

资料来源：根据泰国海关资料整理（https://www.customs.go.th）

(三)投资政策

泰国全力转型发展电动汽车（含HEV），大力鼓励电动汽车投资；传统燃油车投资政策宽松，但政策倾斜电动车，燃油车投资机会减少。

泰国主管投资促进的部门是泰国投资促进委员会(BOI)，其职责是根据《投资促进法》制定投资相关政策。投资促进委员会办公室负责具体执行委员会的相关政策，包括审批投资优惠项目、提供投资咨询和服务等。

泰国政府计划为电动汽车生产商提供长达8年的企业所得税豁免权，以及在2025年底前免除电池、电动汽车驱动电机、电动汽车压缩机等关键零部件的进口税，并承诺补贴汽车厂商的电力成本。不过，要想获得这些优惠政策和补贴，车企必须在泰国设有工厂。

3）外商投资享受各类税收优惠

2）2019年底逐步停止审批新建HEV项目

(3) 电动车投资政策优惠力度大

(1) BOI一揽子促进计划

1)汽车发动机制造：

图1.18.泰国投资激励计划

具体激励措施及其英文原文如下，引用自Investment Promotion Guide(2023)

部分中文内容可见泰国投资促进委员会公告第3/2564号关于生产电动汽车及其零部件和相关设备投资促进政策（本公告已自2020年11月4日起生效实施，并于2021年1月13日重新颁布。目前暂未更新中文版本。）

（https://www.boi.go.th/upload/content/No3_2564Zh_60d0065466a9f.pdf）

(四)销售及购置政策

(1) 政府购买20%使用EV

(2) 政府促进出租车使用电动车

1）BEV消费税优惠政策：2022年泰国调低BEV消费税，乘用车BEV税率从8%下降为2%，电动皮卡为0%，并提供单车7万或15万泰铢补贴

2）皮卡和低碳排放汽车：消费税政策利于皮卡和低碳排放汽车，泰国对乘用车征收25%-35%的消费税，而皮卡消费税率仅有2%-12%。低碳排放车如Eco-car、HEV、EV等消费税率也较低。

2022年10月1日至2025年9月30日注册的电动汽车道路税减免八成。

泰国国家电子汽车政策委员会NEVPC（National Electric Vehicle Policy Committee）2022年2月通过电动车税收刺激方案EV Tax Incentive Package：本地化生产电动车企业销量电动车（含进口车）可获得补贴，提供单车7、15万泰铢补贴。

4）需要当地生产电池。

三、企业现状

（一）投资

根据泰国投资委的数据，2022年收到来自中国的项目申请额为773.81亿泰铢，占外国投资项目申请额的18%，位居第一位。主要投资领域为:电子电器、汽车与机器设备。

目前，东南亚各国政府正在极力推进汽车产业向新能源动力转型。中国车企试图凭借在新能源汽车市场的领先优势，在东南亚市场获得更多份额。目前泰国新能源市场主销产品多为中国品牌，包括欧拉好猫、名爵ZSEV、名爵EP以及去年在泰国市场上市的哪吒V、比亚迪ATTO3等。面对中国车企的布局，日系车企仍将会牢牢抓住燃油动力汽车市场的霸主地位，同时有计划地与中国新能源汽车品牌展开竞争。但就目前而言，中国汽车品牌在EV类纯电汽车市场份额优势巨大。尽管泰国目前90%以上的市场依被日系燃油车占据，但趋势已经偏向于由中国车企主导的新能源汽车市场。

（二）服务

(1) 上汽正大

(2) 长城

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